Финансовый журнал

“Башнефть” продолжает подготовку к SPO получи Лондонской бирже. Совет директоров компании принял вердикт о допэмиссии на 37 млн акций, иль 20,5% уставного капитала. Ровно по нынешним котировкам стоимость сего пакета – около 2,8 млрд долл. Да реальное размещение может взяться ниже – около 2 млрд долл., ходят слухи источник в компании и соглашаются эксперты.

Мнение директоров “Башнефти” принял приговор об увеличении уставного капитала компании толком размещения по открытой подписке прежде 37 млн дополнительных обыкновенных акций, сообщила медведка-служба компании. Сейчас уставной основной капитал “Башнефти” составляет 180,36 млн акций, таким образом симпатия может быть увеличен бери 20,5%.

Совет также принял декрет о созыве 14 августа внеочередного общего собрания акционеров, получи и распишись рассмотрение которого вынесен материя об одобрении договора об андеррайтинге с банками Morgan Stanley, Barclays и Sberbank CIB.

“Вопросы, рассмотренные советом директоров и выплескивание на утверждение собрания акционеров договора об андеррайтинге, – клочок корпоративных действий по технической подготовке компании к возможному вторичному размещению ее ценных бумаг”, – отметил председательствующий совета директоров “Башнефти” Счастливый Евтушенков (его слова приводятся в сообщении компании). Сообразно его словам, окончательное отгадка об SPO пока не полагается, оно будет зависеть, в частности, через ситуации на рынке. Величина возможного размещения, включая набор акций “Башнефти”, который предложит инвесторам АФК “Строй” и сама компания, пока в свою очередь не определены.

Об идее SPO председатель “Башнефти” Александр Корсик заявил в начале июня получи и распишись Дне инвестора “Башнефти” в Лондоне. Компашка будет готова провести букировка на Лондонской бирже в 1-2 млрд долл. в сентябре, в противном случае будет подходящая рыночная положение, сказал тогда он.

Разве что бы “Башнефть” разместила хана 37 млн новых акций, в таком случае, исходя из котировок 2 и 3 июля (75 долл. из-за 1 обыкновенную акцию), она могла бы принять участие около 2,8 млрд долл., отмечает чартист ” Капитала” Александр Донской.

Верней всего, объем SPO будет ближе к 2 млрд долл., сказал РБК корень в компании. Главная цель размещения – далеко не привлечение денег, а повышение ликвидности, про этого на бирже требуется торговаться около 20% акций. В пятницу превращение в капитал “Башнефти” на Московской бирже составила 427,68 млрд руб. (возьми 13:30 мск), или недалече 12,5 млрд долл. Таким образом, стопка в 20% стоил 2,5 млрд долл.

В рамках подготовки к SPO по весне “Башнефть” упростила акционерную структуру, ликвидировав перекрестное земля. Ранее АФК “Система” владела 50,1% акций “Башнефти”, покамест 25,24% было у “Системы инвест”. В этой компании АФК принадлежал 51%, а самой “Башнефти” – 49%. “Сингония инвест” ликвидирована, прямая часть АФК в “Башнефти” выросла после 63,16% (71,8% голосующих акций). С учетом аффилированных структур “Системе” принадлежит 86,7% голосующих акций. Для балансе самой “Башнефти” и дочерних структур 6,11% ее акций (4,09% голосующих).

Тимуня Дзядко