Финансовый журнал

“Башнефть” продолжает подготовку к SPO нате Лондонской бирже. Совет директоров компании принял определение о допэмиссии на 37 млн акций, тож 20,5% уставного капитала. По мнению нынешним котировкам стоимость сего пакета – около 2,8 млрд долл. Только реальное размещение может браться ниже – около 2 млрд долл., будто источник в компании и соглашаются эксперты.

Буле директоров “Башнефти” принял заключение об увеличении уставного капитала компании хорошенько размещения по открытой подписке поперед 37 млн дополнительных обыкновенных акций, сообщила медведка-служба компании. Сейчас уставной основной капитал “Башнефти” составляет 180,36 млн акций, таким образом спирт может быть увеличен бери 20,5%.

Совет также принял усмотрение о созыве 14 августа внеочередного общего собрания акционеров, возьми рассмотрение которого вынесен спрос об одобрении договора об андеррайтинге с банками Morgan Stanley, Barclays и Sberbank CIB.

“Вопросы, рассмотренные советом директоров и выставление на утверждение собрания акционеров договора об андеррайтинге, – обрубок корпоративных действий по технической подготовке компании к возможному вторичному размещению ее ценных бумаг”, – отметил директор совета директоров “Башнефти” Еля Евтушенков (его слова приводятся в сообщении компании). В области его словам, окончательное проблемы) об SPO пока не приличествует, оно будет зависеть, в частности, с ситуации на рынке. Размер возможного размещения, включая пакетик акций “Башнефти”, который предложит инвесторам АФК “Доктрина” и сама компания, пока как и не определены.

Об идее SPO правитель “Башнефти” Александр Корсик заявил в начале июня возьми Дне инвестора “Башнефти” в Лондоне. Холдинг будет готова провести поселение на Лондонской бирже возьми 1-2 млрд долл. в сентябре, благо будет подходящая рыночная дела, сказал тогда он.

Делать что бы “Башнефть” разместила совершенно 37 млн новых акций, в таком случае, исходя из котировок 2 и 3 июля (75 долл. вслед 1 обыкновенную акцию), она могла бы оказать поддержку около 2,8 млрд долл., отмечает чартист ” Капитала” Александр Донской.

Поворачивайся всего, объем SPO будет ближе к 2 млрд долл., сказал РБК основа в компании. Главная цель размещения – мало-: неграмотный привлечение денег, а повышение ликвидности, с целью этого на бирже приходится торговаться около 20% акций. В пятницу превращение в капитал “Башнефти” на Московской бирже составила 427,68 млрд руб. (в 13:30 мск), или сбоку 12,5 млрд долл. Таким образом, чек в 20% стоил 2,5 млрд долл.

В рамках подготовки к SPO по весне “Башнефть” упростила акционерную структуру, ликвидировав перекрестное владенье. Ранее АФК “Система” владела 50,1% акций “Башнефти”, снова 25,24% было у “Системы инвест”. В этой компании АФК принадлежал 51%, а самой “Башнефти” – 49%. “Концепция инвест” ликвидирована, прямая судьба АФК в “Башнефти” выросла впредь до 63,16% (71,8% голосующих акций). С учетом аффилированных структур “Системе” принадлежит 86,7% голосующих акций. Бери балансе самой “Башнефти” и дочерних структур 6,11% ее акций (4,09% голосующих).

Тимоша Дзядко