”Башнефть” выручит от вывода акций на Лондонскую биржу около $2 млрд

«Башнефть» продолжает подготовку к SPO в Лондонской бирже. Совет директоров компании принял разгадывание о допэмиссии на 37 млн акций, или — или 20,5% уставного капитала. Объединение нынешним котировкам стоимость сего пакета — около 2,8 млрд долл. Хотя реальное размещение может лежать ниже — около 2 млрд долл., прошел слух источник в компании и соглашаются эксперты.

Предложение директоров «Башнефти» принял урегулирование об увеличении уставного капитала компании через размещения по открытой подписке по 37 млн дополнительных обыкновенных акций, сообщила жом-служба компании. Сейчас уставной основная сумма «Башнефти» составляет 180,36 млн акций, таким образом дьявол может быть увеличен бери 20,5%.

Совет также принял разгадывание о созыве 14 августа внеочередного общего собрания акционеров, держи рассмотрение которого вынесен вопросец об одобрении договора об андеррайтинге с банками Morgan Stanley, Barclays и Sberbank CIB.

«Вопросы, рассмотренные советом директоров и вынос на утверждение собрания акционеров договора об андеррайтинге, — пакет корпоративных действий по технической подготовке компании к возможному вторичному размещению ее ценных бумаг», – отметил глава совета директоров «Башнефти» Феля Евтушенков (его слова приводятся в сообщении компании). Сообразно его словам, окончательное постановление об SPO пока не заведено, оно будет зависеть, в частности, ото ситуации на рынке. Величина возможного размещения, включая стопка акций «Башнефти», который предложит инвесторам АФК «Теория» и сама компания, пока опять же не определены.

Об идее SPO глава исполнительной власти «Башнефти» Александр Корсик заявил в начале июня для Дне инвестора «Башнефти» в Лондоне. Колода будет готова провести разнос на Лондонской бирже нате 1-2 млрд долл. в сентябре, разве что будет подходящая рыночная обстоятельства, сказал тогда он.

Разве бы «Башнефть» разместила безвыездно 37 млн новых акций, так, исходя из котировок 2 и 3 июля (75 долл. вслед 1 обыкновенную акцию), она могла бы прийти на помощь около 2,8 млрд долл., отмечает аналист » Капитала» Александр Донской.

Компаратив всего, объем SPO будет ближе к 2 млрд долл., сказал РБК колыбель в компании. Главная цель размещения — безлюдный (=малолюдный) привлечение денег, а повышение ликвидности, угоду кому) этого на бирже требуется торговаться около 20% акций. В пятницу превращение в капитал «Башнефти» на Московской бирже составила 427,68 млрд руб. (сверху 13:30 мск), или примерно 12,5 млрд долл. Таким образом, пакетец в 20% стоил 2,5 млрд долл.

В рамках подготовки к SPO весною «Башнефть» упростила акционерную структуру, ликвидировав перекрестное имущество. Ранее АФК «Система» владела 50,1% акций «Башнефти», вдобавок 25,24% было у «Системы инвест». В этой компании АФК принадлежал 51%, а самой «Башнефти» — 49%. «Порядок инвест» ликвидирована, прямая счастье АФК в «Башнефти» выросла впредь до 63,16% (71,8% голосующих акций). С учетом аффилированных структур «Системе» принадлежит 86,7% голосующих акций. Получи и распишись балансе самой «Башнефти» и дочерних структур 6,11% ее акций (4,09% голосующих).

Тимоха Дзядко

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Чтобы иметь возможность оставлять комментарии, вы должны войти.