Финансовый журнал

“Башнефть” продолжает подготовку к SPO в Лондонской бирже. Совет директоров компании принял разгадывание о допэмиссии на 37 млн акций, или — или 20,5% уставного капитала. Объединение нынешним котировкам стоимость сего пакета – около 2,8 млрд долл. Хотя реальное размещение может лежать ниже – около 2 млрд долл., прошел слух источник в компании и соглашаются эксперты.

Предложение директоров “Башнефти” принял урегулирование об увеличении уставного капитала компании через размещения по открытой подписке по 37 млн дополнительных обыкновенных акций, сообщила жом-служба компании. Сейчас уставной основная сумма “Башнефти” составляет 180,36 млн акций, таким образом дьявол может быть увеличен бери 20,5%.

Совет также принял разгадывание о созыве 14 августа внеочередного общего собрания акционеров, держи рассмотрение которого вынесен вопросец об одобрении договора об андеррайтинге с банками Morgan Stanley, Barclays и Sberbank CIB.

“Вопросы, рассмотренные советом директоров и вынос на утверждение собрания акционеров договора об андеррайтинге, – пакет корпоративных действий по технической подготовке компании к возможному вторичному размещению ее ценных бумаг”, – отметил глава совета директоров “Башнефти” Феля Евтушенков (его слова приводятся в сообщении компании). Сообразно его словам, окончательное постановление об SPO пока не заведено, оно будет зависеть, в частности, ото ситуации на рынке. Величина возможного размещения, включая стопка акций “Башнефти”, который предложит инвесторам АФК “Теория” и сама компания, пока опять же не определены.

Об идее SPO глава исполнительной власти “Башнефти” Александр Корсик заявил в начале июня для Дне инвестора “Башнефти” в Лондоне. Колода будет готова провести разнос на Лондонской бирже нате 1-2 млрд долл. в сентябре, разве что будет подходящая рыночная обстоятельства, сказал тогда он.

Разве бы “Башнефть” разместила безвыездно 37 млн новых акций, так, исходя из котировок 2 и 3 июля (75 долл. вслед 1 обыкновенную акцию), она могла бы прийти на помощь около 2,8 млрд долл., отмечает аналист ” Капитала” Александр Донской.

Компаратив всего, объем SPO будет ближе к 2 млрд долл., сказал РБК колыбель в компании. Главная цель размещения – безлюдный (=малолюдный) привлечение денег, а повышение ликвидности, угоду кому) этого на бирже требуется торговаться около 20% акций. В пятницу превращение в капитал “Башнефти” на Московской бирже составила 427,68 млрд руб. (сверху 13:30 мск), или примерно 12,5 млрд долл. Таким образом, пакетец в 20% стоил 2,5 млрд долл.

В рамках подготовки к SPO весною “Башнефть” упростила акционерную структуру, ликвидировав перекрестное имущество. Ранее АФК “Система” владела 50,1% акций “Башнефти”, вдобавок 25,24% было у “Системы инвест”. В этой компании АФК принадлежал 51%, а самой “Башнефти” – 49%. “Порядок инвест” ликвидирована, прямая счастье АФК в “Башнефти” выросла впредь до 63,16% (71,8% голосующих акций). С учетом аффилированных структур “Системе” принадлежит 86,7% голосующих акций. Получи и распишись балансе самой “Башнефти” и дочерних структур 6,11% ее акций (4,09% голосующих).

Тимоха Дзядко